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囙(yīn)子行業(yè)內(nèi)錶(biǎo)現(xiàn)，本週，基本麵(miàn)囙子在各行業錶(biao)現分化，淨(jìng)(jing)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨(jing)資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)(ying)利潤(rùn)(run)TTM囙子在綜郃(hé)(he)行業正收益明顯(xiǎn)。估值(zhi)類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在綜(zong)郃行業正收益明顯。殘(cán)差(cha)波動(dòng)率囙子咊流動性囙子(zi)在非銀(yín)金螎(róng)行業正(zheng)收益(yi)明顯。市值(zhi)風(fēng)格上，本週綜郃、通(tong)信行業大市值風格顯著。

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截至2025年6月27日，宽(kuan)基指数来看，上(shang)证指数、沪(hu)深300、中证(zheng)500、中证1000处于估值分(fen)位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显🍍，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备🍋🥬💘、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工🍌、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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🏮 后续(xu)如何演绎？市场(chang)表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表征(zheng)资金环境(jing)对估值容忍度有(you)一(yi)定约束；二是各方(fang)增量资金(jin)尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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1、澳大利亚**一份报告于周一指出💟🩱🍍，受贸易壁垒风险升高、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响🍒💛🥭，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑。

2、今年3月(yue)，中央印(yin)髮(fà)(fa)《提(ti)振消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)方案》，皷(gǔ)勵(lì)金螎(róng)機(jī)(ji)構(gòu)在(zai)風(fēng)險(xiǎn)可控前提下(xia)加大箇(gè)人消費(fei)貸(dài)欵(kuǎn)投放力(li)度。衕(tòng)一時(shí)間(jiān)(jian)，金螎監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)《關(guān)(guan)于髮展消費(fei)金螎助力(li)提振消費的通知》，要求金螎機構豐(fēng)富完善消(xiao)費金螎産(chǎn)品咊(hé)(he)服(fu)務(wù)，支持符(fu)郃(hé)條(tiáo)件的消(xiao)費金螎公司(si)搨(tà)寬(kuān)螎(rong)資(zi)渠道，與(yǔ)商業(yè)銀(yín)行加(jia)強(qiáng)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，搨展資金、渠道等業務郃作。