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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强(qiang)势上涨，北证(zheng)50周(zhou)度上涨6.84%、领涨(zhang)主(zhu)要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随(sui)成交量稳步抬升，量能指标转入积极(ji)区间，截至周(zhou)五（2025.06.27，下同），量能择(ze)时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽(kuan)基指数(shu)转为看多(duo)信号。股指期货基差方(fang)面，本周各大股指期货主力合约(yue)基差均有收窄，对冲成本（年化）均有(you)减小(xiao)。资金面(mian)方面，ETF资(zi)金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创(chuang)板、中小盘为(wei)ETF净流出主要方向(xiang)。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥻😡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🤬😻👄🩳👜，在科技👝😠👄、消费💟💛🍉、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👞🩳，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💖💓👢🍊，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍄，资产荒趋势依然存在🍎。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👠🍌🍈，进一步积累了今年的赚钱效应🥿👄，这为指数后续突破上行🥻💓、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩲🥝，我们称之为牛市阶段II💛💞👜💝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势👞💟，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来👙，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖🍉👗🍒🥥。