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🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优(you)的(de)策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共(gong)经(jing)历过两波较明显的高低(di)切换，当下仍处于第二轮高低切周期中(zhong)。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备(bei)关注(zhu)价值，除我们自5月(yue)以来持续强(qiang)调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续(xu)建议关注(zhu)半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资(zi)金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期(qi)风格层面继续(xu)关(guan)注科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及(ji)近期明显涨价的存储、小金属。

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