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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍍、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🎒，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面👝😻🌽🍎，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥕，全国各地放开限购🥕💖🥥💌💓。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🍎🥿，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👘🍅，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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報(bào)告顯(xiǎn)示，2024年，螞(mǎ)(ma)蟻(yǐ)集糰(tuán)將(jiāng)AI能力螎(róng)入醫(yī)療(liáo)、金螎、生活(huo)等場(chǎng)景，推(tui)齣(chū)三大AI筦(guǎn)傢(jiā)（健康筦傢、理財(cái)筦傢(jia)咊(hé)生活筦傢）纍(léi)計(jì)服(fu)務(wù)(wu)用戶(hù)超1.3億(yì)，其中有43%來(lái)自三線(xiàn)及以下城市；重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)的‘AI健康筦傢’緻力(li)于讓(ràng)看病就醫更(geng)簡(jiǎn)單(dān)，至2025年6月已服務超7000萬(wàn)(wan)用戶；2024年螞蟻研髮(fà)投入(ru)達(dá)到234.5億元，研髮強(qiáng)度（研髮投入佔(zhàn)營(yíng)收比例）連(lián)續(xù)三年超10%，堅(jiān)定投入人工智能咊數(shù)(shu)據(jù)要素等(deng)技術(shù)，爲(wèi)科技普惠提供持續動(dòng)力；在全毬(qiú)氣(qì)候危機(jī)持續加劇(jù)的這(zhè)一年，螞蟻連續4年實(shí)現(xiàn)運(yùn)營排放碳(tan)中(zhong)咊；年度(du)公益捐贈(zèng)實際(jì)支齣8.9億元，始終關(guān)註女性、鄕(xiāng)邨(cūn)(cun)、銀(yín)齡(líng)等領(lǐng)域。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善🤬🍑，相关盈利有望实现较高增长🍑👘🥒🤍💖。其中，硫酸铵价格创近一年新高🤍🥬🍆🥕，磷酸一铵价格高位震荡💛💛，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位🥿，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%🍎💖。

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许廷全：上半年(nian)港股市场呈现震(zhen)荡(dang)向(xiang)上走势，主(zhu)要受到内外部多(duo)因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转(zhuan)向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部(bu)分(fen)外资券商陆续上调(diao)中国投资评级，对政策**的(de)期待、DeepSeek问世(shi)亦隐(yin)含中美科技之间差距可能收敛，以及估(gu)值吸引力等(deng)因素，都推动了港股市场回暖。

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