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付倍佳：上半年港股市场领涨全球💟，主要有三方面原因：一是产业结构优异💌，港股新经济结构占比高，互联网🩰🍒、新消费💯😡🩰、创新药🩲👚🍊🎒、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🩰🥭，A/H折价快速收敛🍊🍏👗🍎；三是流动性充裕👗🥔，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行💌，港股成交活跃👞👛💔，整体交易量在历史高位运行。

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成份股方面，肥料、氟化工🍆🍋🍓👛、合成树脂等板块部分个股涨幅居前😡🥕🩳。截至收盘💋，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%🩳🍋，云天化、卫星化学😠🩳🍋、三美股份等多股涨超2%👘🥑。

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6月29日(ri)，中國(guó)首箇(gè)腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)“腦(nao)智(zhi)天地”在(zai)上海啟(qǐ)動(dòng)建設(shè)。牠(tā)地處(chù)上海新(xin)虹橋(qiáo)國際(jì)醫(yī)學(xué)中(zhong)心，將(jiāng)髮(fà)揮(huī)(hui)重點(diǎn)(dian)區域産(chan)業咊(hé)臨(lín)牀(chuáng)資源優(yōu)(you)勢(shì)，推動腦機接口創(chuàng)新資源集聚(ju)、技(ji)術(shù)産業協(xié)衕(tòng)髮展，培育(yu)具有(you)國際(ji)影響(xiǎng)力(li)的未來産業集羣(qún)。

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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方(fang)面，5月(yue)工业企业(ye)盈利(li)同比增速转负(fu)，主要受内(nei)外需(xu)求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结(jie)合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高(gao)频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高(gao)增速或改(gai)善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳(ru)品(pin)、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集(ji)中在资源(yuan)品、部分消(xiao)费服务和(he)信(xin)息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额(e)四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈(ying)利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业(ye)配(pei)置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等(deng)。