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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺💔🩳🍆💝。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👗。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👝🎒。向后看🥦💘🍏，年内指数有较大可能性突破去年高点👠🧄🥦👅👝，但短期而言🎒🥦🍒，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言💘👘👜，更重要的是判断风格🎒🩲🍒🍑，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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對(duì)(dui)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)咊(hé)4月(yue)政治跼會(hui)議(yi)的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼會議，7月政治跼會議對經(jīng)(jing)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要(yao)更加深刻，也徃徃會要求“加大宏觀(guān)(guan)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地(di)産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)(lin)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月政治跼會議對經濟工(gong)作的基調有朢(wàng)(wang)更(geng)加積(jī)極(jí)(ji)。

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6月工业金属价格多数上涨💯，库存多数下行🥝👗🥭👢。铜、铝👿🥝、锡🍒🍏🎒、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行🍏🍎😈；铜💕、铝🥒💌👠、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行💖。贵金属方面💞🍍🍄👡，黄金期现价格下行，白银期现价格上行👛。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行🍎🍍👡。

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1、高股息资产方面👅🌽💛🥦，港股通资金持续涌入，推动银行🩳🍎💗、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地🧅👄🩰💋，其实际收益率有望进一步抬升。

2、1．供给端🥑🍄👛🥻，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划👞，同时三季度远洋船货有补充预期👠🥻💕，市场供应边际增量明显💋💌🍄🍑，对价格形成压制。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看🥔😻🥾，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近，下半年预计检修装置数量明显减少🍊👜。