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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题💞🥔🥥、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👄👄👠🥒🩱。高股息资产中期估值重估是趋势👘，待短期市场关注度回落后🩱🥥，仍是配置机会🥥💟。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍉👡🩲🩲，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🎒，黄金👜👘、稀土和国防军工🍏🍋。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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下半年钢(gang)材内需依赖政策，地(di)产用钢下行(xing)，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑，出口(kou)维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波(bo)动，粗(cu)钢压减仍有扰(rao)动，预计钢价先抑后扬(yang)；铁矿(kuang)供应压力(li)有所缓解，需(xu)求表现因(yin)供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会，关注政(zheng)策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍(reng)存；焦煤(mei)供应压力仍存，价(jia)格有下行压力；铁合金成本拖累，控产难持续，价格中枢或下(xia)移。

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1、美国一季度实际GDP年化(hua)季环(huan)比(bi)终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美(mei)联(lian)储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对(dui)美联储(chu)7月降息预期有所升温。往(wang)后去看(kan)，关税的影响在美国通胀和增(zeng)长数据(ju)可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出(chu)炉前(qian)后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数(shu)、美债收益率的波动(dong)，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率(lv)仍(reng)较大。

2、本周，基本面因子在各行业表(biao)现分化，净资产增长(zhang)率因子、每股净资产因子(zi)和每股经营利润TTM因子在综合行(xing)业正收益明显。估值类因子中，EP因(yin)子和BP因子在综合行业正收益明显。残差(cha)波动率因子和(he)流动性因子在非银(yin)金(jin)融行业正收益明显。市值风格(ge)上，本周综合(he)、通信行业大市(shi)值风格显著。