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1、本周（2025.06.23-2025.06.27👗🍇，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🍉🧡🥝，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升👠💔👚，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27👜👞🩱，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🎒🧄，其它主要宽基指数转为看多信号👛🥻🎒👡。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小😠🍋。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🍅。

2、哑铃配置仍是主(zhu)旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承(cheng)压，利润向国企、产业 链上(shang)游集中，这一局面(mian)下，难以期待 EPS 的集(ji)体回升(sheng)，偏向防御的红利资产适合作为(wei)底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提(ti)升，私(si)募量(liang)化在 A 股(gu)市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与(yu) Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结(jie)合资产荒背景下，股(gu)市量能至(zhi)少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利(li)于小微盘的配置。