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单因子表现来看🥬👚😈，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🧡🥬🍓🍇、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)👢🍓、单季度ROA (-0.45%)。

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1、供应方面：高硫端，在俄乌局势缺乏实质性进展的(de)背景(jing)下，俄罗斯(si)高硫燃料(liao)油发货量(liang)再度下滑(hua)。预计俄(e)罗斯炼厂将在二(er)季度(du)后期开始持(chi)续(xu)提升开工负荷，这将推动(dong)高硫(liu)组分供应回升。伊朗高硫燃料油供应(ying)受地缘局(ju)势的影响较俄罗斯更为显著，可能在一定程度上(shang)抵消OPEC+产油国增产(chan)带来的高硫(liu)燃料油供应增量。低硫端，受限于重油加氢产(chan)能不足(zu)，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下(xia)收缩；今年(nian)5月起尼日利亚Dangote炼(lian)厂(chang)重启RFCC装置，在(zai)一定程(cheng)度上抵消了巴西供应增量(liang)。在国内(nei)成品油需求疲软的背景下(xia)，低硫燃料油承担了分流成(cheng)品油出口量下降所致过剩压力的(de)功能，预计(ji)我国低硫燃料油供应将维持宽松(song)态势。

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相比2014年底和2019年初👘🥭💗👗🥻，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情😡🧄🍅，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥬👢🍏🍅。从板块轮动来看🍎🍅🧡，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍄🥝🥑👄，红利也开始滞涨🤬💖👛👛🥝。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍉💌🥦👘💝，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式😻💌，推动全球电气化进程全面加速东移💝，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍎🥬👚，有望接力创新药和新消费的行情🌽🍉🥕。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🩱💛。

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在近日举行的2025上市公司论坛上👘🩲，沪深北港四大交易所相关负责人就资本市场服务科技创新和新质生产力发展、新一轮改革举措落地等话题纷纷发声，释放多维度改革信号🍑。

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