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齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行，公司计划于2025年(nian)6月30日(ri)起对6万吨甲乙(yi)酮装置进行例行停车检修(xiu)，预计停车检修时间60天(tian)，具体复产时间以实际检修时间为准(zhun)。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治局(ju)会议、业绩考核等等具(ju)有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性(xing)，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工(gong)、美(mei)容护(hu)理、社(she)会(hui)服务、有色、钢铁等。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🥦🥒，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🥾🩰💋，盈利有望触底回暖👘🤍；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🌽👗；家电受益于“以旧换新”加力扩围🩱，叠加“618”大额补贴👘🤬💌🍆，内需表现亮眼😠💔💞，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👙💓，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%💞👞🥥🤍🍎，主要受益于国补政策提振，智能卫浴😡👜😈、定制衣柜等需求明显修复🥥🎒💋🍈，供给端企业持续降费提效👛🍋💋，盈利有望修复🍊。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🥕💖🍊、外需放缓之下或有承压👅💖🥦🍏，对业绩形成一定拖累👿。此外受益于金价上涨，4🍄、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💞🍅🩰👿🤍，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🥥。

2、趙(zhào)憲(xiàn)成(cheng)：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充(chong)分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之(zhi)下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基(ji)本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。