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2023年8月(yue)，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧。定增市(shi)场当前的现状也引发众(zhong)多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否(fou)还具备投资(zi)价值？带(dai)着这些疑问(wen)，我们对定向增发的事件效应进行了细致的(de)分析。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🧅🥿🍍、消费出口相对强、新经济领域热点频出🥕💔，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🩱🧡💟👢，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍇💯🩰。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导(dao)。战略上(shang)我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们(men)认为短期(qi)行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市(shi)+低利率时代下居民(min)金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶(jie)段(duan)是否(fou)能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了(le)内需下(xia)滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环(huan)境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件🍅，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检🍎💕👜👝，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观🥝🥦。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班👠💋🌽；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时🍍🍒👚😈，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整。

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1、报告称，由(you)于(yu)全球(qiu)供应增加，澳(ao)大(da)利亚头(tou)号出(chu)口(kou)商品铁矿石以及液化(hua)天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元(yuan)，2026-2027 财年(nian)将降至 970 亿澳元。

2、综合以上，行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩(ji)预期增(zeng)速较高或者(zhe)有(you)所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属(shu)（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小金属(shu)）、计算机等。