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目前来看🩱🍍，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🤬，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🤍🍊💯，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍏🥥，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💋🍇🥕。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🧡💟🥔。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💞🎒，虽然有反复🍅，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👿。A股面临的外部环境扰动降低🍄🥑🍍🥒。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内(nei)在回报率股票，引发A股(gu)估(gu)值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低(di)迷和下行，进入增(zeng)速稳定波(bo)动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产荒的(de)大背景下，无风险(xian)利率持续下(xia)行(xing)，此后银行股股(gu)息(xi)率相对无风险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对(dui)无(wu)风险利率利(li)差收敛下行对应的(de)就是估值的提升(sheng)。据(ju)估算，沪深300指(zhi)数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市(shi)场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑(ji)之下，高质量类股(gu)票(piao)可(ke)能会估值修(xiu)复和提升空间更大，是重要的选股方向

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3、库存：一季度(du)受春(chun)节假(jia)期(qi)影(ying)响，炼厂快速累库，但春节(jie)过后，由于供(gong)应水平却远(yuan)超(chao)去年同期，炼厂去库受阻，导致(zhi)总库存下降较为缓慢。二季度炼厂检修增加，供应压(ya)力稍有缓解，但(dan)需求进入淡季，库存降(jiang)幅仍不明显，PP炼厂库存同比还有增加。下半年一方面上游投产量不多(duo)，供给虽(sui)在高位但增幅有限，另一方面国内需求将逐步进入旺季(ji)，同(tong)时下游(you)制品出口需求也对总量形成补充，预计库存维持缓慢下(xia)降的趋(qu)势。

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1、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强(qiang)势上涨，交易流动性改善下微盘(pan)股再度活跃。从后半周(zhou)市场表现来看，金融股价格(ge)推高伴随资金止盈压力，微盘指数再(zai)度面临技术(shu)阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和(he)放量(liang)配合(he)，市场或由强势(shi)上涨再度转向震荡(dang)。风格方面，市场或由小盘成长占(zhan)优逐步转向均衡。

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