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结合细分(fen)领域中观指标来看，受益于行(xing)业供(gong)需改善，面(mian)板(ban)价格小幅回暖，光学光(guang)电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求(qiu)，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额(e)同(tong)比趋(qu)势向上、5月集成电路产量(liang)及出(chu)口量(liang)攀升，半导体(ti)中报业(ye)绩(ji)有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速(su)增长，预计智(zhi)能(neng)手机出货(huo)量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透(tou)率(lv)提升与云计算业(ye)务(wu)扩张，1-5月电信主营业务(wu)收入同(tong)比增幅持续扩大(da)，运营商盈利有望保持稳(wen)健增(zeng)长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月(yue)软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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6月29日晚🌽🥾👗🥥，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组🍑，不会导致公司实际控制人变更。

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田希蒙(meng)：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助(zhu)力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医(yi)疗(liao)保健方向(xiang)涨幅(fu)约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨(zhang)。尽管(guan)4月受外围摩擦冲击，但在财政(zheng)加码、创新药审批松(song)绑等政策(ce)对冲与AI商业(ye)化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、短期金融(rong)搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算力产业链继续(xu)演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是(shi)弹性较高的方向。新消费和创新(xin)药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度(du)回落后，仍是配置机会。中期结构(gou)观(guan)点不变：A股重回结构牛，仍依(yi)赖科技产业趋势突破。看好三(san)个宏大叙事强(qiang)相关资产，黄金、稀土和国(guo)防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、本(ben)次艦(jiàn)艇開(kāi)放活動(dòng)，通過(guò)WeChat（微信）駐香港部隊(duì)官方公衆號(hào)“香江(jiang)礪(lì)劒(jiàn)(jian)”線(xiàn)(xian)上髮(fà)放蓡(shēn)觀(guān)票10000張(zhāng)，其中：山東(dōng)艦2000張，湛江艦、運(yùn)城艦8000張。6月30日(ri)起每日10時(shí)、15時、20時開(kai)始預(yù)約(yuē)，約滿(mǎn)即止。