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仕佳(jia)光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)(bu)跼(jú)也早有耑(duān)(duan)倪。2023年，公司(si)作爲(wèi)有限郃(hé)(he)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇(qi)光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比(bi)例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電(dian)子産(chǎn)業(yè)(ye)鏈(liàn)(lian)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月(yue)，泓淇光電基金與緻尚科(ke)技籤(qiān)署框架協(xié)(xie)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨(zhang)6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成(cheng)交量稳步抬升，量能指标转(zhuan)入(ru)积极(ji)区间，截至周五（2025.06.27，下同），量(liang)能择时指标仅北证50维持谨(jin)慎观点，其它主(zhu)要宽基指数(shu)转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大(da)股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减(jian)小。资(zi)金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出(chu)主要方向。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现(xian)指数(shu)突破上(shang)行，科技(ji)非银等进攻(gong)性板块(kuai)占优的格局。从基本(ben)面(mian)的角度来看，财政指数的发(fa)力(li)和消(xiao)费(fei)的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上(shang)行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承(cheng)压，但是预计在(zai)积极财政(zheng)政策的支持下，预(yu)计下半年(nian)总(zong)需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面(mian)，目前利率仍处(chu)于较低(di)水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利(li)条件，类似(shi)现象在2020年也出现(xian)过，我们称(cheng)之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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例如，6月26日，嘉实基金公告称，旗下嘉实惠泽灵活配置混合(he)型证券投资基金(jin)（LOF）二级市场交易价格高(gao)于(yu)基(ji)金份额参考净值，出(chu)现较大(da)幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果盲目投资，可能(neng)遭受较大损失。

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1、配(pei)寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高(gao)低切(qie)，建議(yì)關(guān)註(zhu)AI推理算(suan)力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)(yu)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中(zhong)期依然看好受益于(yu)低利率環(huán)境的創(chuàng)(chuang)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。

2、据行政处罚决定书披露，证(zheng)监会对大(da)信所就星星科技年报审计执业未勤勉尽责行为进行了立案调查。经(jing)查明(ming)，大信所出具的星星科技2019年、2020年审计报告存在虚假记载，同(tong)时，对星星(xing)科技2019年度、2020年年度财务报表审计中未勤勉尽责。