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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二(er)季度(du)总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低(di)水平，资产荒趋(qu)势依然存(cun)在(zai)。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续(xu)突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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1、在期货深贴水环境下💓🍍🍓💋👗，市场对冲力量或部分向期权市场转移🍄🥕，因此在期权侧也易出现认沽价格相对更高、认购价格相对更低、合成期货多头也对应贴水的状态。故期权侧🍎🥻💘😡，多头替代策略有：卖出认沽、买入认购👄、合成多头🍄🥥、合成类多头（买入虚值认购🧡、卖出虚值认沽）。

2、6月主产区生鲜乳价格下行，白酒批发价格总指数下(xia)行，名酒批发价格总指数下行。猪(zhu)肉批发价下行(xing)，生猪均价上行(xing)，仔猪均价与上周持平，自(zi)繁(fan)自养生猪(zhu)养殖(zhi)利润上行，外(wai)购仔猪养殖利润下(xia)行。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价格下行(xing)，棉花期货价格(ge)上行，寿(shou)光蔬菜价格指数上(shang)行。