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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🩱🍉🥦🥿，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续👛；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛😻，存储器供不应求🥔😡🥾💟，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上👠、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长👚🥭。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥔🍆，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🧡，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速💕🥒🍓，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍓👗，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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在《提請(qǐng)(qing)圅(hán)》中，宏語(yǔ)商務(wù)(wu)等6名股東(dōng)直言，經(jīng)與(yǔ)伊泰煤炭（即伊泰B股）溝(gōu)通，伊泰煤炭支持其提請ST新潮(chao)董事會(huì)(hui)召集召開(kāi)本次股東(dong)大會。

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进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海外流动性(xing)环境(jing)变化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形(xing)成修(xiu)正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的(de)表述变化。第(di)四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下：

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响🥑🍇，自去年底投资者意识到经济政策转向后🍓🧡，风险偏好有所上升💯🤬🍍👜，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来🎒，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待🍈、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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