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🏮 后续如(ru)何演(yan)绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期(qi)资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移(yi)，短期脉冲式波(bo)动(dong)也可能阶段性超(chao)市场(chang)预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是各方增(zeng)量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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