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行业(ye)层面，展望(wang)7月份，中报业绩(ji)预期是(shi)该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存(cun)周期(qi)位置以及(ji)高频景气指标或(huo)能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气(qi)边(bian)际(ji)回(hui)暖(nuan)，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国(guo)产替(ti)代(dai)加速，业绩有(you)望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政(zheng)策提(ti)振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性(xing)或(huo)受限(xian)，中报业绩有望(wang)边际改善。

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工业硅主要(yao)观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的减产或供应限(xian)制政(zheng)策(ce)等利多信(xin)号之前，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间(jian)6200-8000元/吨。三季(ji)度供应压力上升，硅价还有可能冲击(ji)行业最低现金(jin)成本线。后续需关注硅煤、电价变化(hua)对成本带来的变动，价格低位下需防范供应端(duan)减产风险，持续关注硅厂生产调整情况。策略(lve)方面(mian)，当前未出现明显利多(duo)信(xin)号，工(gong)业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🥻🥕👡，6月重要政策约148个。具体来看🥒，1）总量政策方面🥦🧄💖，促消费相关政策延续发力🌽💛，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域😻。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🥦🥬🥔💟。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🥕🍑💞，6月18日👚🥒🧡，在陆家嘴金融论坛上，央行👙，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🎒。3）产业政策方面👜，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。