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唐晨：港股的生态发(fa)生了很大(da)变化，这是发审、再融资的制度红利与南下(xia)资金、国际资(zi)本流入共振的结果(guo)。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资(zi)产的重估过程，“中(zhong)特估(gu)”“科特估”“民特估”并存。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善😈🍊🌽，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🥥🥦👿。结合工业企业盈利🥦🍍、库存周期👚💟👡、合同负债增速💘、二季度行业中观景气度等维度💋🍋，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🎒👗🥬🥒、光学光电子、消费电子👡、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍍👄，算力租赁订单持续落地🥾🥾，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👚😻👡💯；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥿🧡💯👅🥭，中报盈利或有改善🎒🎒🥬🤬🍄，如汽车、光伏💟、自动化设备等🥭；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍇👄，其中饮料乳品、农副产品、家电💋👚、家具🩲🥑💝🍈、饰品🍑👅🥔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👿💕🥑；此外贵金属🍉🥦🍌🍇、燃气👠👅👘、电力、农化制品💞👠、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、6月29日晚9点，随着展(zhan)厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地(di)大观：跨(kua)越时光的文明印记(ji)”特展落下(xia)帷(wei)幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一(yi)，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重(zhong)磅展(zhan)品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是(shi)排起蜿(wan)蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观(guan)众(zhong)讲解文物知识。