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6月美联储降息预期有所升温💛💖👡，美元指数下行🍎，外资交易活跃度有所回升🥻🍅🧡🍋， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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美国股市周五延续涨势😠🌽😈，标普500指数和纳斯达克指数创下纪录收盘新高💕🩱🥥🥬，贸易协议希望提振投资者的风险偏好🩰，经济数据帮助巩固了对美联储将降息的预期韩国国5月工业生产连续第二个月下降，不及市场预期。韩国定于周二公布6月份贸易数据。

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中原高速：公司(si)拟投资建设商(shang)登高速青州(zhou)大道出入口新建工程项目。该项目计划于2025年7月开工建设，工期(qi)5个月。项目(mu)投资估算约(yue)3.26亿元，公司负责承担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元。

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我们以股东大会公告日为时间节点🤍👙👞💘，综合考虑市值因素🍍🩱😈👅、调仓周期以及对仓位的控制🥭🤬🍉💕，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🤍🩲👜。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、展望7月🍌🍆，市场可能会呈现指数突破上行🥬🥒🍌💓，科技非银等进攻性板块占优的格局🍋🥬😈。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🎒，使得二季度总需求增速进一步边际改善💯🍓，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩳👿🥻。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👿。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💕🤍🥒🩱🧄。上半年🥑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💌，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍉🍆👝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💔🩲。

2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🩱👠💗。因此🥔🥑🧄，相较于趋势跟随💟🥕🥬🥦💞，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化👿👝🍋；同时🍋🍅🥬，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。