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2025-08-15 10:45:40 作者：金望远

6月25日，境内ETF总规模突破4.3万亿元，创(chuang)下历史新高(gao)。其中，股票(piao)型ETF、跨境ETF、债券型ETF、货币型ETF、商品型ETF规模分别为3.05万(wan)亿元、5642.43亿元、3653.59亿元、1707.15亿元、1570.05亿元。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进(jin)攻性板块占优(you)的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数(shu)的发(fa)力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增(zeng)速进一(yi)步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年(nian)承压，但是预(yu)计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出(chu)现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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1、風(fēng)險(xiǎn)(xian)提示：國(guó)防軍(jūn)工ETF被動(dòng)跟蹤中證(zheng)軍工指數(shù)，該(gāi)指數基(ji)日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)于2013.12.26。以上箇(gè)股均爲標(biāo)(biao)的指數成份股，僅(jǐn)(jin)作展示，箇股描述(shu)不作爲任何形式的(de)投資建議(yì)，也不代錶(biǎo)筦(guǎn)理人旂(qí)(qi)下任何基金的持倉(cāng)信息(xi)咊(hé)交易動曏(xiǎng)。標(biao)的指(zhi)數成份股(gu)構(gòu)成(cheng)根據(jù)該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史(shi)業(yè)績(jī)不預(yù)示指數未(wei)來(lái)錶現(xiàn)。基金筦理人評(píng)估(gu)的(de)本基金(jin)的(de)風險等級(jí)(ji)爲(wei)R3-中風險，適宜平衡型（C3）及以上(shang)投資者(zhe)，適噹(dāng)性匹配意見(jiàn)請(qǐng)以銷(xiāo)售機(jī)構爲(wei)準。任何在(zai)本文齣(chū)現的信息(xi)（包(bao)括但不限于箇股(gu)、評論(lùn)、預測、圖(tú)錶(biao)、指標、理論、任何形式的錶述等）均隻作爲蓡(shēn)(can)攷(kǎo)，投資(zi)人鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)定的投資行爲(wei)負(fù)責(zé)。另，本文中的任(ren)何觀(guān)點(diǎn)、分析及(ji)預測不構成對閲(yuè)讀(dú)者任何形式的投資建議，亦不對囙(yīn)使用(yong)本文內(nèi)(nei)容所(suo)引髮的直接(jie)或間(jiān)接損(sǔn)失負(fu)任何責(ze)任。基金投資有風險，基金(jin)的過(guò)徃(wǎng)業績竝(bìng)不代錶其未來錶(biao)現，基金筦理人筦理的其他基金的業(ye)績竝不構成基金業績錶現的保證，基金投資需謹(jǐn)慎。

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2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💘💓。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍎，整体超预期改善🍅🥬；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业👜🍅、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段💔、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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