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消息面上，6月(yue)24日至26日，2025（第十三届）亚(ya)洲炼油(you)和化工科技大会在盘锦举行。大会由中(zhong)国石(shi)油(you)和化学工业联合会主办，中国化工学(xue)会联合主办(ban)，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决(jue)方案，切实(shi)推动行业(ye)发展从理(li)论探讨迈向实际产业落地。

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从“两重”建设的维度(du)看，当下各方(fang)已紧锣密鼓地行动起来(lai)。各部门精心谋划(hua)加强项目(mu)储备，抢抓机(ji)遇用足用好国家政(zheng)策，高质量做好“两重”建设(she)各项(xiang)工(gong)作，更多实物工作量加快形成。特别是随着地方(fang)**专项债券和超长期特别国债发行使用加快(kuai)，“两重”建(jian)设加快推进，基础设施投资平(ping)稳增长。据国(guo)家统计局相关(guan)人士介绍，今年1月份(fen)至5月份，基础设施投资同比增长(zhang)5.6%，增速比全部投资高1.9个百分点；对全部(bu)投资增长的(de)贡(gong)献率为34.5%，比1月(yue)份至4月份提高(gao)1.9个百分点。

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行业层面(mian)，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位(wei)数(shu)增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续(xu)改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🤍，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、本(ben)次展会，有幸运观众获得了现场扭蛋机大奖，抱走(zou)大奖最(zui)新款55寸海信电(dian)视。他向新(xin)浪财经(jing)表示，来之前没想到(dao)会抽中大奖，感觉“挺不真(zhen)实的”，调侃自己(ji)很幸运地“可以买张彩票试试试”。