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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周(zhou)期以及对仓位的控制，我们构(gou)造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报(bao)告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二(er)》）

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略(lve)是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高(gao)低切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期(qi)中。以月度-季度(du)维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际(ji)调升或具备后续催化的板(ban)块】具备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游(you)戏(xi)已陆(lu)续兑现外，后(hou)续建议(yi)关注(zhu)半导体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工业(ye)金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板(ban)块的(de)短(duan)期波动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价(jia)的存储、小金属。

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今日港股三(san)大指數(shù)漲(zhǎng)跌不一，恆(héng)生指數跌(die)0.04%，報(bào)24274.91點(diǎn)，恆生科指漲0.2%，國(guó)企指數漲0.05%。盤(pán)麵(miàn)上，科網(wǎng)(wang)股漲跌不一，網易(yi)漲超1%，騰(téng)訊(xùn)控股跌近1%；證券及經(jīng)(jing)紀(jì)闆(bǎn)塊(kuài)多股上(shang)漲，裕承科金漲超11%；穩(wěn)定幣(bì)槩(gài)唸(niàn)普漲，OSL集糰(tuán)漲超3%；新消費(fèi)槩(gai)唸股活躍(yuè)，老舖(pù)黃(huáng)金漲2%；新股(gu)IFBH上市首(shou)日高開(kāi)，漲超57%。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参(can)观票和个(ge)人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西(xi)区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一(yi)安排的接驳船前往西面2号(hao)锚地登舰参观。接驳船发船时(shi)间为上午(wu)8时(shi)20分至13时20分，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船(chuan)发船时间为10时50分(fen)至17时，每30分钟一(yi)班。具体发(fa)船时(shi)间可能视情调整。

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2、社零的超预期增长背后有“隐忧”🍄🍇🤬👠。消费品以旧换新政策持续显效👙🥾🍈🍏🍒，家用电器和音像器材类、文化办公用品类🤬🥔🍄、家具类销售额连续多个月大幅增长💘👅👛😡，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税🍆🧄🎒👅，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”👄，对电器出口将形成不利影响👝🍊🥑💗🍆。因此家用电器行业的销售端🌽、生产端或有降温🥕💛🥔🥿，相应地影响社零和工业增加值。