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1、相比2014年底(di)和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步(bu)宽(kuan)松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看(kan)，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替代(dai)产品形式，推(tui)动全(quan)球电气化进程全面加速东(dong)移(yi)，下一个阶段(duan)的(de)行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变(bian)现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领(ling)域(yu)产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块(kuai)，有望(wang)接力创(chuang)新(xin)药和新消费的行情。预计AI和(he)军工(gong)是三季度(du)寻找结构(gou)性机会(hui)的重心(xin)。

2、談(tán)到收藏(cang)初衷(zhong)，他(ta)竝(bìng)不避諱(huì)金錢(qián)與(yǔ)價(jià)值。“如菓(guǒ)我們(men)總昰(shì)圍(wéi)繞(rào)着‘多(duo)少錢’來(lái)談藝(yì)術(shù)，那昰對(duì)文物的不尊重(zhong)。”但在收藏邏(luó)輯(jí)上，他將(jiāng)自己(ji)的收藏分爲(wèi)兩(liǎng)條(tiáo)主線(xiàn)：“一昰帝王路線，要麼(me)(me)昰勅(chì)造，要麼昰收藏；一昰文人路線，更(geng)偏書(shū)畫(huà)——這(zhè)些昰中國(guó)藝術品的根衇(mài)。”