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2025-08-15 10:47:45 作者：爱我一把妥不妥@

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久久99这里只有精品，展望7月👢👚🧄🥒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥔，财政指数的发力和消费的韧性🍒👚，使得二季度总需求增速进一步边际改善👝，使得即将到来的中报业绩期👗👅，在科技🧄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍏，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥬。尽管高频数据显示出口下半年承压🍈，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍓🍑。在流动性和增量资金方面💗，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🩳👄👠💘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧅🥑，进一步积累了今年的赚钱效应👗💝🍌，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💛👅🩳💕🥻🥕🍄，类似现象在2020年也出现过🍊💟🥻👜，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍑💘🤍，从当前景气趋势和产业趋势来看🥾🥑🥔👢🍍，7月科技风格占优的可能性较大。