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二级市场上🥬，自今年4月以来🍄，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元😈，最高涨幅接近200%👅，创下上市以来新高🥻👡😡，公司总市值近175亿元😡🥝🍓。

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9、自6月初(chu)開(kāi)始，生豬主力轉(zhuan)爲(wèi)9月郃(hé)約(yuē)，豬價(jià)在均線(xiàn)支撐(chēng)的引領(lǐng)下企穩(wěn)反彈(dàn)，豬價區(qū)間(jiān)逐步擡(tái)陞(shēng)。對(duì)于生(sheng)豬9月郃約來(lái)説(shuō)，1.4萬(wàn)(wan)整數(shù)關(guān)口(kou)爲價格提供支撐(cheng)。2025年下半(ban)年，三(san)季度(du)屬于傳(chuán)(chuan)統(tǒng)淡季，消費(fèi)難(nán)有支(zhi)撐，四季度豬肉消費量囙(yīn)節(jié)日（中鞦(qiū)、國(guó)慶(qìng)(qing)、旾(chūn)節前備(bèi)貨(huò)）堦(jiē)段性迴(huí)陞，但整體(tǐ)增長(zhǎng)有限。但供(gong)應(yīng)(ying)耑(duān)逐步增多，根據(jù)徃(wǎng)年價格(ge)趨(qū)勢(shì)，下半年或呈現(xiàn)先漲(zhǎng)后跌的走勢。

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短期金融搭台🥬🎒🩲，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💕💟👿🩰，稳定币主题💘🍍💗🍆、国防军工是弹性较高的方向👘👢。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🥿🥿🍊，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🩳，仍依赖科技产业趋势突破👙🍎🍈。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工💟😡。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场💕💌。

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下半年钢材内需依赖(lai)政策，地产(chan)用钢(gang)下行，基建好转(zhuan)有限，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢价，供给(gei)端产量或(huo)窄幅(fu)波(bo)动，粗钢压减仍有(you)扰动(dong)，预计钢价先抑(yi)后扬；铁矿供应压力有所缓(huan)解(jie)，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复(fu)机会，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需(xu)求预期不佳，成本拖累仍存；焦煤供应压(ya)力仍存，价格有下行压力；铁合金成本拖累，控(kong)产难(nan)持续(xu)，价格中枢或(huo)下移。

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1、美国一季度(du)实际GDP年化季环比(bi)终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市(shi)场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市(shi)场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。往后去(qu)看，关税的影响在(zai)美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正(zheng)对美(mei)联储9月的降息(xi)预(yu)期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段(duan)性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美(mei)联储重(zhong)启降息概率仍较大。

2、本周，基本面因子在各行业表现分化🍅🍍，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合👢🥿、通信行业大市值风格显著🍑👜👡。