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债市回顾。本周债市利率先上后下，长短端走势分化💘💕🍈。全周伊以停战👘🍓，市场风偏回升💓，长债总体偏弱🩱🍋👿。央行公开市场持续大额净投放🥝，呵护跨境资金面👅，短端受资金影响有限🥭👛😈👘👢，总体下行。

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2025 年上半年，不锈(xiu)钢整体于 12440-13820 元(yuan) / 吨之间(jian)运行，一季(ji)度受(shou)到成本端(duan)走强的带动，不锈钢(gang)整体呈现震荡回升走(zou)势，二季度受 4 月初宏观冲击，不锈钢盘面整体运(yun)行重心下移。供需面来看，不(bu)锈钢产量同比整体呈(cheng)现增长态势，社会(hui)库(ku)存于(yu)二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力(li)得以缓解(jie)，后续重点(dian)关注成本运行走势。我们预计下半年不(bu)锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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当地时间6月27日💟🥭👞，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获悉👞💔🧡🩳，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税。特朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”🍅🥝🥭，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收💕，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

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“PTA成本端的弹性同样值得关注👜。”刘思琪补充说，当前，PTA呈现近强远弱格局🥦🥾🍉，短时间内PTA维持低库存为基差保持强势及产业链利润提供支撑👝🥥🍌。但是，从远期来看，PTA新装置投产且下半年检修计划减少💞，叠加聚酯行业夏季需求淡季来临，供需边际走弱将制约PTA价格上行的空间👚。不过💖💯🍊，从成本端来看🧅💘💛💌，目前PX的供需结构优于PTA🍆👚🍓👿，若PX装置出现计划外的检修🍍👛，相关影响会向PTA传导🍎🍋🧅，带动其价格上行🥾💘💌。

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1、具体来(lai)看，汽车受(shou)益于“以(yi)旧换新”政策提振(zhen)与出口结构优化(hua)，5月汽车产销同比增幅扩大，新能(neng)源车销量延续(xu)较高增长，叠加对美直接出(chu)口份额近年来有(you)所下降，出口敞口风(feng)险较小，外需维持(chi)韧性增长，重卡受益于国四淘(tao)汰、新能源替(ti)代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产(chan)量及装机量持续改善，下游需(xu)求旺盛，产能延(yan)续去化(hua)，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造(zao)业智能化改造需(xu)求持续释放，工业机器人产量三个月(yue)滚动同比增幅(fu)扩大，叠加人形(xing)机器人产业(ye)化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、对荣昌生物而言，更糟心的还在后面，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战。5月29日🥒🩰💛👚，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市🌽👞，首发适应症是后线非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201🍄🧄💗😈💋，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危🥥🍇。