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⚑ 流动性(xing)与资金供需：7月增量资金(jin)或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面(mian)整体宽(kuan)松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储官(guan)员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄(zhai)；市场风险偏好(hao)有所改善，融资(zi)资金净流(liu)入规模扩(kuo)大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规(gui)模持平前期，资金需求(qiu)规模(mo)低(di)位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资(zi)金有望继续温(wen)和净流入，结构上融资资金有(you)望延续(xu)净流(liu)入。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报🍎👝💯🍎，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到💌，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低👿，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币💔🥿💛😈，是GDP的2.4倍🍇🥒，不仅规模创历史新高💌，与GDP的差距也是历史新高💞，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点👄，在全球范围也接近最低。与此同时，微观流动性上💟👜🥾，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零🥒🍏💞，也提供了相当充裕的流动性环境🥥。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后🍓👝🍊🍒，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是🥑，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平👅👛，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币🍊👛😻，累计注资1294亿港币😠💛。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看🧡🌽🩰🤍，Hibor难以更低，流动性或边际收紧🥾🍋👿，近期随着港元再度触及7.85弱方保证🍄🍈，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股🍄？》）👘。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪(ni)。2023年，公司(si)作为有限合伙人(ren)出资1.6亿元参与设立(li)泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要(yao)围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技(ji)签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

2、二级市场上，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元😠💋👗🍄，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元💟🍈🧡。