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展望7月🎒👢🍍，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👘🍄。资金面上🍊🥒💯🍇，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👛，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥭、消费🍑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍆🍉，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🥥，从当前景气趋势和产业趋势来看🤍🍎🍍，7月科技风格占优的可能性较大💯🥻🥔。

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所谓的《一个伟大而美丽的(de)法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法律基准相比，到 2034 年(nian)，该法(fa)案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元。

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近期，A股新股市场保持活跃态势。6月(yue)26日，广信科技在北交所(suo)上市，上(shang)市首日较发行价(jia)大涨500%，次日继续上涨(zhang)接近20%。

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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务，政策**以稳为主🤬💋🎒，终端需求中电网投资仍维持较高增速🥑👘，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产，国内铜消费增速维持韧性🥥🥿。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期🍊👘，需求端预计稳中回升，但下半年政策面存在不确定性，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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1、今日港(gang)股三大指數(shù)漲(zhǎng)跌不一(yi)，恆(héng)生指數跌0.04%，報(bào)24274.91點(diǎn)，恆生科指(zhi)漲(zhang)0.2%，國(guó)企指數漲0.05%。盤(pán)麵(miàn)上，科網(wǎng)股漲跌不一，網易漲超1%，騰(téng)訊(xùn)控股(gu)跌近1%；證券及(ji)經(jīng)紀(jì)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)多股上漲，裕承科金漲超11%；穩(wěn)定幣(bì)槩(gài)唸(niàn)普漲，OSL集糰(tuán)漲超3%；新消費(fèi)槩唸股活躍(yuè)，老舖(pù)黃(huáng)金漲2%；新股IFBH上(shang)市首日高開(kāi)(kai)，漲(zhang)超57%。

2、我投资中的不为清单(dan)（Stop Doing List）很简单，就是不懂不碰。懂主要集中在两个方面：商业模(mo)式和企业文化(hua)。（2020-10-10）