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展望(wang)后市，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核(he)心区间(jian)。近期A股(gu)向下(xia)力度弱，向(xiang)上(shang)力度强，也在提示市场更(geng)多关注长(zhang)期(qi)积极因素。

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“事實(shí)上(shang)，早些年，香(xiang)港學(xué)(xue)生甚至不(bu)願(yuàn)意報(bào)讀(dú)計(jì)算機(jī)(ji)這(zhè)箇(gè)專業(yè)。這幾(jǐ)年(nian)港府大力推動(dòng)后，學生咊(hé)(he)傢(jiā)長(zhǎng)才對(duì)創(chuàng)科有所改觀(guān)。但問(wèn)題(tí)在于，這箇領(lǐng)域最(zui)關(guān)(guan)鍵(jiàn)(jian)的昰(shì)大槩(gài)(gai)有十年經(jīng)驗(yàn)的工程(cheng)師(shī)(shi)，例如數(shù)據(jù)行業需要的架構(gòu)師，這也昰香港噹(dāng)下急需的，一箇捷逕(jìng)昰讓(ràng)內(nèi)地有經驗的人士填補(bǔ)(bu)這箇空缺。”車(chē)品(pin)覺(jué)説(shuō)。

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此外，资(zi)本市场还通过多项改革举措(cuo)，为科技强国建设营造(zao)了(le)良好的社会氛围(wei)。6月18日，证监会主(zhu)席吴清在2025陆家嘴论(lun)坛开(kai)幕式上发(fa)表主旨演讲表示，近年来，证监会认真落(luo)实创新驱动发展战略，持续深化发行上市、并购重组、股权激励等领域的适配性改革，优化(hua)制度(du)和产品供给，引导各类资源加快向创新领域集聚，为(wei)支持科技创新和产业转型升级提供了重要支撑。

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1、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会💋，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会💗🥑🍎。从宏观视角看👜🍍，中💞🍆、美、欧财政货币双宽松是大概率走向😈💝👅，美元长周期走弱🥥😡🍒，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

2、⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储(chu)降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观(guan)业(ye)绩预期落地(di)都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银(yin)金融、国防军工(gong)、创新药。