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本周，基本(ben)面因子在各行业表现(xian)分(fen)化，净资产(chan)增(zeng)长率因(yin)子(zi)、每(mei)股净(jing)资产因子和(he)每股(gu)经营利润TTM因子在综合行业正收(shou)益明显(xian)。估值(zhi)类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非(fei)银金融行(xing)业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行(xing)业大(da)市值风格显著。

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噹(dāng)(dang)地時(shí)間(jiān)6月29日，美國(guó)國會(huì)預(yù)(yu)算(suan)辦(bàn)(ban)公室稱(chēng)，蓡(shēn)議(yì)院版本的“大(da)而美”大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)(shui)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在未來(lái)十年增加(jia)美國3.3萬(wàn)億(yì)(yi)美元的債(zhài)務(wù)。在(zai)特朗普的大力支持下，“大而(er)美”灋案(an)5月22日以(yi)一票之(zhi)差(cha)在衆議院驚(jīng)險(xiǎn)過(guò)關(guān)，6月28日以微弱優(yōu)勢(shì)通過蓡議院(yuan)程(cheng)序(xu)性投票，一路跌跌撞撞。而且爲(wèi)了讓(ràng)灋(fa)案在蓡議院通過，議員(yuán)們(men)又(you)對(duì)條(tiáo)欵(kuǎn)進(jìn)行了脩(xiū)(xiu)改(gai)，改動(dòng)的部分在蓡議院投票后還(hái)得迴(huí)到衆議院再投一輪(lún)。

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1、⚑ 大势研判(pan)和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行(xing)，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度(du)总需求增速(su)进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计(ji)下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较(jiao)低。在流动性和增(zeng)量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还(hai)是(shi)个(ge)股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指(zhi)数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋(qu)势和产业趋势来(lai)看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

2、从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来(lai)看，投资(zi)公司、基金公(gong)司和证券公司的调(diao)研次(ci)数占比(bi)依次为8.3%、25.5%和52.9%。