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战(zhan)略上，去年10月以来震荡市的特征有：估(gu)值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机(ji)会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似(shi)，后续有望迎来全面牛市。但(dan)战术层面，对比之前震荡(dang)市升级为(wei)全面牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年(nian)7月）的催化因素(su)，现在宏观高频数(shu)据(ju)和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的(de)牛市。但在指(zhi)数刚突破的2014年7月，经济(ji)指标出现了(le)连续多个月的(de)持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同(tong)时(shi)，更重要的是2014年二季度，房地产政策明(ming)显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月(yue)突破后形(xing)成的牛市，是盈(ying)利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫(yi)情冲击的一季度是盈利阶(jie)段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上行。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率(lv)（TTM）为10.7倍，市净率(lv)为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向(xiang)对比，恒生指数的(de)市盈率(lv)显著低于(yu)标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率(lv)也远低(di)于纳斯达克指数(shu)的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网(wang)和港股(gu)通医疗板块因AI商(shang)业化加速和创新药(yao)产(chan)业发展(zhan)，估(gu)值快速修复，银行、电信等高(gao)股息资产表现也不错。尽管部(bu)分板块经历(li)上涨后估(gu)值回归历(li)史(shi)中枢，但港股整体仍(reng)处(chu)于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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