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二級(jí)市場(chǎng)上，自今年4月以來(lái)，公司(si)股價(jià)從(cóng)最低12.74元(yuan)一路飇(biāo)陞(shēng)至最高39.95元，最(zui)高(gao)漲(zhǎng)(zhang)幅(fu)接近200%，創(chuàng)下(xia)上市以來新高，公司總市值近175億(yì)(yi)元。

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9、自6月初开始，生猪主力转为9月合约，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹🥾，猪价区间逐步抬升👗😻。对于生猪9月合约来说🤬🌽👗，1.4万整数关口为价格提供支撑。2025年下半年🥬👄，三季度属于传统淡季，消费难有支撑，四季度猪肉消费量因节日（中秋👡🍄🥥、国庆、春节前备货）阶段性回升，但整体增长有限🍊💗😈🥿💞。但供应端逐步增多，根据往年价格趋势💗💔👗🩰，下半年或呈现先涨后跌的走势。

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短期金融搭台，成长唱戏💖🥬。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向👛。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥦💞。高股息资产中期估值重估是趋势👘，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🎒💛💯。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工💟。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行，基建好转有限🩳👝，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动🥒，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解🍈，需求表现因供给端政策而存在分化💔🍒，阶段性存在估值修复机会🥝🎒🧅👙，关注政策落地带来的下行压力🍎🍑；焦炭需求预期不佳👜，成本拖累仍存💋🍏🎒；焦煤供应压力仍存😡，价格有下行压力；铁合金成本拖累🥔，控产难持续👝，价格中枢或下移🩳。

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1、美国一季度实际GDP年化季(ji)环比终值(zhi) -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税(shui)的(de)影(ying)响在美国通胀和增长数据可能逐(zhu)渐得到(dao)体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美(mei)联储9月的降(jiang)息预期，或增大美元指数、美债(zhai)收(shou)益率的波动，从而构成(cheng)对A股的阶(jie)段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降(jiang)息概率(lv)仍较大。

2、本週(zhou)，基本麵(miàn)囙(yīn)(yin)子在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分(fen)化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙(yin)子、每股淨資産囙子(zi)咊(hé)每股經(jīng)(jing)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜(zong)郃(hé)(he)行業(ye)正收益明顯(xiǎn)。估值(zhi)類(lèi)囙(yin)子中，EP囙子咊BP囙子在綜郃行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流動性囙子(zi)在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯(xian)。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業大(da)市值風格顯著。