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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥕，融资资金有望延续净流入🥒。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍋，市场对美联储7月降息预期有所升温🍊🌽👙。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥝。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💋💛🥕，ETF净赎回规模收窄🍏🥔🥦；市场风险偏好有所改善👠🥥💖，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🎒🍏🥿；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍏，资金需求规模低位稳定🧄。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👢🩲💟，结构上融资资金有望延续净流入。

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►  “流动性过(guo)剩(sheng)”下资金寻求有限回(hui)报，进一步强化了结构性(xing)行情和抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续(xu)信用(yong)收缩的症结(jie)不是钱(qian)不够多或利率绝对水平不(bu)够低(di)，恰(qia)恰相反，宏观流动性上，当前中国M2高(gao)达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不(bu)仅规模创历史新高，与GDP的差距也(ye)是历史新高，145万亿人民(min)币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低。与此同时，微观流动(dong)性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速(su)走低至接近零(ling)，也提供了(le)相当充裕的流动性环境。之所(suo)以(yi)出现这种情形，与金管局为了对(dui)冲港币此前触及强方(fang)7.75后，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要(yao)的是，本轮投放的(de)规模和速度都远超历史(shi)正常水(shui)平，5月2日(ri)至(zhi)5月6日短(duan)短4天内(nei)四次投放港币，累(lei)计(ji)注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如(ru)何操(cao)作。不过短期来看，Hibor难以更低，流(liu)动性或边际收紧，近期随着港(gang)元再度触及7.85弱方(fang)保证，香港金(jin)管局(ju)也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

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最终，ST新潮股东预受要约的股份数量为34.07亿股👘，占公司股份总数的50.10%。伊泰B股合计耗资115.84亿元，实现入主。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪💞💔🥝。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议👄，拟收购福可喜玛53%股权。

2、二级市场上，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元。