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后(hou)续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估(gu)值端(duan)主导。战(zhan)略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短(duan)期行情(qing)未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市(shi)+低利率时代(dai)下居民金融资产(chan)配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形(xing)成明显合(he)力，更多采取(qu)观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报(bao)业(ye)绩期、全球贸(mao)易环境波(bo)动及过(guo)于乐观的降(jiang)息预期能否兑现(xian)均存在不确定风(feng)险。

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去年，美國(guó)人平均將(jiāng)工資的(de) 7.7% 存入僱(gù)主提供的退休計(jì)劃(huà)中，這(zhè)一比例創(chuàng)(chuang)下(xia)歷(lì)史(shi)新高，且近一半的(de)蓡(shēn)與(yǔ)者提高了自己的儲(chǔ)(chu)蓄率，而 2022 年這一(yi)比例爲(wèi) 39%。

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然而2023年下半(ban)年至今，一級(jí)市場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)境(jing)已(yi)髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)化。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促(cu)進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)(dong)態(tài)(tai)平衡”。2024年IPO市場(chang)進一步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)(jin)有100傢(jiā)(jia)企業(yè)上市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)(lai)的新(xin)低。

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2、克拉克(ke)表(biao)示，这也对极端的投资组(zu)合配(pei)置产生(sheng)了影响。研究显示，401（k）投资者中完全不配置(zhi)股票的比例降至历史最低，而仅投资(zi)股票的参与者比例也(ye)大幅下降。