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赵宪成：上半年，港股主要经历了(le)两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是(shi)春节后DeepSeek火爆出圈带来(lai)国内AI领域发(fa)展突破的机会，市场围绕科技和互联(lian)网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二(er)季度，在特朗普向全球掀起贸易(yi)战(zhan)的背景下，港股(gu)于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态(tai)度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的(de)预(yu)期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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付倍佳(jia)：上半年，港股(gu)市场第一轮行情以(yi)恒生科技为代表的(de)新经济产业趋势驱动(dong)为主，第(di)二轮(lun)行情以低估(gu)值央国企的(de)A/H溢价(jia)快速收敛(lian)为主。当前，港股PB、PE估值分位刚(gang)好回到过去10年均值(zhi)，风(feng)险溢价随弱美元(yuan)回摆，难言泡沫化。

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何小鹏劝，你是创始人🥔🤬🥾，别人可能会因为你发脾气🥭🥒、看面子听你的，但实际不服。何涛当时听不进去🍄，现在懂了——以前发完火，后面有何小鹏兜底👅。如今他是一号位😠🥭🍎，要站在全局看问题💋🍋🥻👙。

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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下(xia)半年(nian)的經(jīng)濟(jì)仍存在一(yi)定程度(du)的(de)擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)(zhe)需(xu)要在今年7月份召開(kāi)(kai)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年(nian)穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)(xu)穩定經濟的(de)重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)底反(fan)彈(dàn)，也(ye)反暎(yìng)了市場對此的(de)預期。

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2、许廷(ting)全：下半年，我们关(guan)注两大方向：一是(shi)结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的(de)潮玩、新(xin)式餐饮茶饮、美妆(zhuang)、电动车等，关注医药中的创(chuang)新药出海以及CXO订单(dan)回升等；二是低利(li)率环境下，保险、养老金(jin)等对高息资产需求(qiu)持续上升的潜(qian)在机会。