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当前市场对于波动率和波动率交(jiao)易的理解仍有欠(qian)缺。波动率新低本身并(bing)不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳(yang)”，本质(zhi)上是正向因素催化下波动率回归交易(yi)的结果。向后看，年(nian)内指数有较大可能性突破去年(nian)高点，但短期而言，我们(men)在(zai)短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到(dao)逻辑驱动的方向(xiang)；中长期而(er)言，更重要的是判断风格，主(zhu)要是对弱美元(yuan)周期下A股市场成长风格的坚定把(ba)握。

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宽基ETF方(fang)面，本周各类宽基ETF皆(jie)呈现净(jing)流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流(liu)出40.09亿元。行业(ye)ETF方面，本(ben)周(zhou)医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报(bao)业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期(qi)位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受(shou)限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金(jin)融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。

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