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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态👜，依然呈现**开支托底经济🍋💖🍍🍋🍊、消费出口相对强👢、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🥕🌽🩳🌽。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🥒，6月开始，外需和地产压力进一步提升👗👛🍉🥭，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🥻😻。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍌😈🥬💔🍄，可能反应了这种预期🧅💟🍄🥭。

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今年六月(yue)末非金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于(yu)2010年以(yi)來(lái)51.0%分(fen)位），相(xiang)比五月末上行0.60x。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融资资金有望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高(gao)于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美(mei)联储7月降息(xi)预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场(chang)风险偏好有所改(gai)善(shan)，融资(zi)资金净流入规(gui)模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温(wen)和净流入，结构上融资资(zi)金有(you)望延续净流入。

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（2）供应来(lai)看，1-4 月锂矿进口小幅增(zeng)长，国内矿山二季度增(zeng)产明(ming)显，随着(zhe)海外(wai)项目生产的矿(kuang)石回国，三季度国内锂矿供应将明显(xian)提(ti)升。整体来看，全球锂资源供应同比增长 29% 至 173 万(wan)吨 LCE，三季度开(kai)始国内碳酸锂月度产量或达(da)到 8万吨以上。

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1、5、出口：1-5月国内浮法玻璃出口总(zong)量(liang)37.97万吨，同(tong)比提升126.32%。1-4月国内玻璃(li)及深加工出口数量达到132.8万吨，同比增(zeng)幅近20%。下(xia)半(ban)年出口(kou)仍将是决定玻璃供需格局的关键因素之一。乐观情况下，玻璃原片及深加工产品出口有望(wang)抵消国内需求下降幅度。悲观情况下，出口增速或不及预期，过剩量也将进一步体现在库存压力(li)上。

2、本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)(wei)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深市(shi)港股通淨(jing)流入148.92億港元。