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因子行业内表现💋🥻，本周👝👗，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显👢。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显👘🍅👚。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合👜🍍、通信行业大市值风格显著🥒。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证(zheng)指数、沪深(shen)300、中证500、中(zhong)证1000处于估值分位数“适中(zhong)”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化👛🩳、军工电子、航运港口、美容护理💟🍉、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤🍎，而食品加工、房地产😈、煤炭🩳🥬🧄、基础建设、家用电器🤬🥑🥬、白酒等领域交易占比相对较低。

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🏮 后续如何(he)演绎？市(shi)场表现仍是由资(zi)金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看(kan)多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认(ren)为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正(zheng)反(fan)馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，表征资金(jin)环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二(er)是各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策(ce)略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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1、澳(ao)大利亚**一份报告于周一指出，受贸易壁垒风险升高(gao)、大宗商品价格下(xia)跌以及全球经济疲软影响(xiang)，未来(lai)两年澳大利亚(ya)矿业和能源出口收入预计将持续(xu)下滑(hua)。

2、今年3月，中央印发《提振消费专项行动方案》，鼓励金融机构在风险可控(kong)前提下加大个人消费(fei)贷款投放力度。同一时间，金融监管总局发布《关于发(fa)展消费金融助力提振(zhen)消费的(de)通知》，要求金(jin)融机构丰(feng)富完善消费金融(rong)产品和服务，支持符合条件的消费金融公(gong)司拓宽融资渠道，与商业银行(xing)加强(qiang)优势互补，拓展资金、渠道等业务合作。