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2👜😠、需求：国内方面纵观整个一季度🥝，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期🍊👙，但春节后恢复高度有限👝👿🍎，内需支撑相对有限🤬👜👜。二季度来看👿，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升🍄👜🥦，随着房地产施工逐渐进入淡季🥬🥒，管材和型材开工率在6月逐步下降💛🥕🥒。下半年预计整体表现仍较为稳定🩱，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况👚🍇。出口方面🩲🍄，一季度前半段受BIS认证延期💘🩱🥑💓，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为🍇，出口量同比大幅增加👄🥭，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳🍎👞👅👚，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期🍏💋，预计下半年出口表现依旧较好🎒👜😈💓。

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这种不确定性的一个迹象是💛👘💌🍆🍎，包括通用汽车（GM）🍏🥑、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧💞👗👞。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础💟💝。

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1、今年以来，个股涨(zhang)幅中位数(shu)达到8.5%；偏股基金(jin)（股票(piao)、偏(pian)股混合）涨幅中位数在(zai)去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资(zi)者的增量(liang)资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构(gou)成的一定压(ya)力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动(dong)下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增(zeng)量最近有望加速(su)流入，呈现正(zheng)反馈效应(ying)。从7月开始(shi)，这种情况发生的(de)概(gai)率越来越高，一旦发(fa)生，我们称之(zhi)为(wei)进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望(wang)占优。

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