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因子行(xing)业内表现，本周，基本面因子在各行业(ye)表现分化，净资产增长率因子、每股(gu)净资产因子(zi)和每股经营利润TTM因子在综合行(xing)业正收益(yi)明显。估(gu)值类因子中(zhong)，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因(yin)子和流动性因子在非银金融(rong)行业正收益明显。市值风格(ge)上，本周综合、通信行(xing)业大市值风格显著。

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截至(zhi)2025年6月(yue)27日(ri)，宽基(ji)指数来看(kan)，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处(chu)于估值分位(wei)数“适中”等级，创(chuang)业板指处于估值分位数“安全”等级。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看🍆🥒💛👜，化学制药、石油石化👘、军工电子、航运港口🍄👄🥦、美容护理👜👡👅💗、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工💛👛🥔、房地产、煤炭、基础建设🍉、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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🏮 后续(xu)如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战(zhan)术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利(li)率时代下居民金融(rong)资产(chan)配置比例提升的趋势是中(zhong)期(qi)逻(luo)辑，有望(wang)使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能(neng)开启资金(jin)的(de)正反馈(kui)螺旋仍有(you)待观察：一(yi)是今年以来(lai)的结(jie)构性(xing)行情都未走向持续(xu)抱团(tuan)而是呈现轮动特征，表征资金(jin)环(huan)境(jing)对估值容忍度(du)有一定约束；二是各方增量资金尚(shang)未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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1、澳大利亚**一份报告于周一指出🍌🩰，受贸易壁垒风险升高👚、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑💗🤬🧄💌。

2、今年3月，中央印发《提振消费专项行动方案》，鼓励金融机构在风险可控前提下加大个人消费贷款投放力度。同一时间👅🍒🥕，金融监管总局发布《关于发展消费金融助力提振消费的通知》，要求金融机构丰富完善消费金融产品和服务，支持符合条件的消费金融公司拓宽融资渠道🍍👗🤍，与商业银行加强优势互补，拓展资金👿🍑、渠道等业务合作🎒👡🍉。