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1、⚑风格与行(xing)业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬(xun)会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和(he)悲观业绩(ji)预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码(ma)分布(bu)、估值、交易、周期(qi)阶段和赛(sai)道价值等(deng)多个维度，本期推荐(jian)关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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