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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善(shan)，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边(bian)际改(gai)善(shan)的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数(shu)据显示出口下半年(nian)承(cheng)压(ya)，但是(shi)预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个(ge)股的(de)涨幅中位(wei)数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前(qian)景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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田希蒙：受政策托底(di)、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半(ban)年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征(zheng)，例(li)如，医疗保健方向涨幅(fu)约50%，科技(ji)方向(xiang)涨幅近30%，以及新消(xiao)费等板块(kuai)领(ling)涨(zhang)。尽管(guan)4月(yue)受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对(dui)冲与AI商业(ye)化加速等因素共振(zhen)下，市场快速修(xiu)复，形成“春潮—波折—回澜”三(san)阶段行情。

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报道称，过去一个月内约 5 亿美(mei)元的股票抛售发生在市场创下新高、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际。尽管面临人工智能芯片海外销售限制的担忧，该公司股价今年仍上涨超 17%，近三个(ge)月涨幅达 44%。

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另(ling)一方(fang)面，下半年经济的(de)隐忧日益(yi)明显。由于(yu)去年下半年出(chu)口基数较高，同时今年上半年受关税(shui)扰动影响出现了抢(qiang)出口现象，因此(ci)下半年出口压力(li)较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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1、付倍佳：上半年港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要(yao)有(you)三方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)(shi)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比高，互聯(lián)網(wǎng)(wang)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新能源車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質公司形成基(ji)本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港股大權(quán)重(zhong)分紅(hóng)資産(chan)估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股息指(zhi)數(shù)仍有超7%的股息率，A/H折(zhe)價(jià)快速收歛(hān)；三昰流動(dòng)性充裕，香(xiang)港銀(yín)行衕(tòng)業拆借利率(lv)（HIBOR）快速下行，港股成交活躍(yuè)，整體(tǐ)交易量在歷(lì)史高位運(yùn)行。

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