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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥔🍋。从基本面的角度来看👚，财政指数的发力和消费的韧性🍒🍈💞🥑，使得二季度总需求增速进一步边际改善💛🍋，使得即将到来的中报业绩期👞🍇🍆，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👞😠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍋👛。尽管高频数据显示出口下半年承压🧅💌，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩰💓😻💗👠，目前利率仍处于较低水平🍋💝，资产荒趋势依然存在。上半年🍉🍅🍌🩱，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👄🍇🍅😈，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍏👢🥔，从当前景气趋势和产业趋势来看🎒👚🍇💯，7月科技风格占优的可能性较大。

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福可喜玛也为其带来不菲收益💋🧅。财务数据显示，福可喜玛2023年营收为8317.69万元🥔🍏🩰👅👿，净利润为1822.46万元；2024年前三季度营收为22034.81万元💛，净利润为6523.06万元😻👝。

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過(guò)去今年7月政(zheng)治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)(jing)濟(jì)的定(ding)調(diào)對于后續(xù)的(de)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)(chan)生至關(guān)重要(yao)的(de)影響(xiǎng)(xiang)，目前的經濟數(shù)(shu)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目前有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否(fou)進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預(yu)期從(cóng)而(er)穩定經濟(ji)預期(qi)值得關註。

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2、新乳业公告🍅，控股股东Universal Dairy Limited计划在公告披露之日起15个交易日后的3个月内👛👚💕🥭，以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过25820305股，即不超过公司总股本的3%🍏。其中，拟以集中竞价方式减持公司股份不超过8606768股（占公司目前总股本比例1%），以大宗交易方式减持公司股份不超过17213537股（占公司目前总股本比例2%）。