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进(jin)入7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外(wai)流动性(xing)环境变化、增量资(zi)金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上(shang)，我们认(ren)为7月大盘风格(ge)相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2、債(zhài)市迴(huí)顧(gù)。本週債市利率先上后(hou)下，長(zhǎng)(zhang)短耑(duān)走勢(shì)分化。全(quan)週伊以停戰(zhàn)，市場(chǎng)(chang)風(fēng)偏迴(hui)陞(shēng)，長(zhang)債總體(tǐ)偏弱。央行公(gong)開(kāi)市場持續(xù)大(da)額(é)(e)淨(jìng)投放，呵護(hù)跨境(jing)資金麵(miàn)，短耑受資金影響(xiǎng)有限，總體下行。