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“繁花书房”里真的有一间书房，满墙的书架里摆满金宇澄从上海家中(zhong)搬来的各种书。他并不是(shi)一个对藏书有(you)执念的人，大多是(shi)这些(xie)年的新书，但间(jian)或夹杂着四五十(shi)年前(qian)的旧版稀(xi)有书，就(jiu)这么(me)放着等读者来翻阅(yue)。

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1、1、宏观。海外方面(mian)，2025年最大的不稳定因素(su)和交易焦点在于“特(te)朗普交易”，特朗(lang)普因素(su)从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方(fang)面，一(yi)是，加征关税(shui)阴影(ying)下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球(qiu)其他地区铜源源不断运往美(mei)国，美国一年(nian)铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市(shi)场的量级无法估算，但对全球(qiu)其他市场的影(ying)响在逐渐显现，最显著的LME铜(tong)持续去库由贴水转(zhuan)为大幅升水格局，国内也出现(xian)精铜和废(fei)铜紧张的现象，但(dan)若美铜进口量级在百万吨(dun)以内，站在全年的角度对全球供求平(ping)衡表影响有限(xian)，关(guan)注美国232调查结果出台后(hou)美铜表现(xian)；二(er)是，美极(ji)端的(de)关税政(zheng)策导致美国乃至全球的经济增速(su)下调，美国滞涨风险不(bu)能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也(ye)将全(quan)球经济增速下调，而铜“博(bo)士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出(chu)现下(xia)滑；三是，特朗普**主导(dao)下全球地缘政治恶化局面未(wei)能有效收缩反而在扩散，俄(e)乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政(zheng)治(zhi)风(feng)险扩散也意味着对全球(qiu)经济产生(sheng)不利影(ying)响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基(ji)建和制造业投资(zi)保持韧性，但地产投资(zi)持(chi)续拖累，消费者信(xin)心偏弱，且抢出口力度开始减(jian)弱，因此(ci)三季度仍存在(zai)着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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