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中游制造业整体(ti)利润在(zai)一季度有明显修复，二季度以来，由于出口(kou)驱动减弱，生产端(duan)增速放缓，同时(shi)供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放(fang)缓，但仍有部分领域业(ye)绩(ji)有望改善。

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許(xǔ)廷全(quan)：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言(yan)更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)(jian)。資金層(céng)(ceng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)(sui)仍未超配，但與(yǔ)去年底相比已有所改(gai)善。未來(lái)(lai)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金進一(yi)步迴(huí)流(liu)。今年以來，各領(lǐng)域上市企業(ye)業績(jī)錶現齣(chū)(chu)色，后續(xù)在盈利(li)支持下仍能觝(dǐ)(di)禦(yù)一定程度(du)的市場震盪。

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据阿勒泰地委宣传部介绍👡🥬😡💌，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路💔🤬🍑，将于6月30日举行通车仪式🥾，届时该公路将实现全段双向通车💝😠。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💞💔🍎💛，逻辑跟此前几次不同🍓👄。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥾，总需求增速结束三年低迷和下行🥔，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍌👗🧡。而2018年以来💝🧡🍆，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👄。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👿，本轮增量资金的正反馈机制🥻🩱，不仅会对市场走势产生显著影响💓🍄，也会对市场风格的演变起到关键作用🎒👝🧅。这个逻辑之下🥿💓，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💗👛😈👿，是重要的选股方向

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2、6月30日消息，港股軍(jūn)工股持續(xù)上漲(zhǎng)行(xing)情，其中，中航科工漲超5%錄(lù)得4連(lián)陞(shēng)，大陸(lù)航(hang)空科技控股漲3.36%，中舩(chuán)防務(wù)漲近3%刷新(xin)堦(jiē)(jie)段新高。