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主要观点：2025 年上(shang)半年宏观(guan)出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观(guan)情绪有所回落，美(mei)联储主席鲍威尔降息措辞(ci)也逐渐转向谨慎，国(guo)内政(zheng)策面以稳为主，经济数据短期(qi)呈现韧性，但(dan)也需要动态关注后续出口回落(luo)的风险。供需基本(ben)面来看(kan)，铜(tong)矿上(shang)半年维持偏紧格局(ju)，铜矿加工费创近几(ji)年(nian)来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗(lang)普关税引发大量精炼铜抢跑发(fa)往(wang)美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体(ti)呈(cheng)现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波(bo)动区(qu)间在 9000-10000 美元 / 吨，沪(hu)铜主力合(he)约波动区间在 74000-83000 元 / 吨(dun)。

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根(gen)據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)(jia)值等(deng)維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)(ping)分，本期得分較(jiào)高的行業主要有工業金屬、汽車(chē)零部(bu)件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)(bei)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消(xiao)費(fèi)(fei)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)(ji)設備、保險(xiǎn)(xian)、電力、燃氣等行業(ye)。

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自 2023 年(nian)底以来，捷克国家(jia)银(yin)行已累计降息(xi) 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不(bu)会调整。尽管整体物价涨幅(fu)在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦(jiao)于酒店、住房(fang)等服务领域推动的核心通胀高(gao)企问题。

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田希蒙：预计港股在(zai)政策托(tuo)底、AI技(ji)术催化及资金面支撑下延(yan)续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加(jia)码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲(chong)击相对有限，其板块结构表现或更受益于内(nei)需修复(fu)。估值方面，恒指动态(tai)PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块(kuai)仍具修复空间。

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1、基金业协会最新数据显示🥾，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元🤍🍑👄🌽，管理只数8.4万只💖😻🥻，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只💯🩲🥬，5月私募基金管理规模继续回升。

2、北京商报讯(记者魏蔚)6月29日👗💝🍇💖🥝，北京商报记者获悉🥭👝，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书。龙旗科技是智能产品和服务提供商👿🎒，为客户提**品研究🍄🍎、涉及、制造及支持🎒💯，根据弗若斯特沙利文资源，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商👝。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元、271.85亿元和463.82亿元💌👜，经调整净利润分别是6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元。