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本周，基本面因子(zi)在(zai)各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子(zi)和每股经营(ying)利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类(lei)因子中，EP因子和BP因子(zi)在综合行(xing)业正收益明显(xian)。残差波动率因子(zi)和流动性因子在非银金(jin)融行业正收益明显(xian)。市值风格上，本周综(zong)合(he)、通信行业大市值风格显著。

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基金业协会最新数据显(xian)示，截至2025年5月，私募基金管理规模(mo)5.54万亿元，管理(li)只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升。

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1、供(gong)应：国内方面，上半年甲醇生产利润较好，**炼厂高负荷生产，截至二季度末产量一直维持在近五年最高水平。国际方面，一季度伊朗(lang)装置多(duo)数停车，开工装置运行负荷不高(gao)，非伊开工也(ye)在(zai)低位，进口量较去年同期明显下(xia)降。二季度伊朗装置逐步重启，进口量逐步回归，5、6月进口量超过130万(wan)吨，但6月伊朗装置因安全问(wen)题大面积停车，将导致7月短期进口降低，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然(ran)气限制而降低。

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據(jù)ST新潮6月21日披(pi)露的(de)公告，公司收(shou)到宏語(yǔ)商務(wù)、國(guó)(guo)金陽(yáng)光、伯納(nà)程私募、陳(chén)(chen)開(kāi)軍(jūn)、宋娟(juan)、王震等(deng)6名股東(dōng)《提請(qǐng)(qing)圅(hán)》，提請公司召(zhao)開臨(lín)時(shí)股東大會(huì)。

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1、6月步(bu)入尾聲(shēng)，公募(mu)上(shang)半年(nian)分紅(hóng)情況(kuàng)也即(ji)將(jiāng)揭曉(xiǎo)。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至(zhi)6月29日，公募基金年內(nèi)分紅金額(é)郃(hé)計(jì)達(dá)1274.59億(yì)元(yuan)，較(jiào)2024年上半年的927.18億元增長(zhǎng)37.47%。

2、风格层面，我们认为(wei)7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。