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1、1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦(jiao)点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向(xiang)现(xian)实给市场(chang)的反馈感强于其他。笔者认为特朗普(pu)政策的影响在于三方面(mian)，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球(qiu)其他地区铜源源不断(duan)运往美国(guo)，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美(mei)铜(tong)市场的量级无法估算，但(dan)对全球其他市场的影响在逐渐(jian)显(xian)现，最显著的LME铜持(chi)续去库由(you)贴水转为大幅升水格局，国(guo)内也出现精铜和废(fei)铜紧张的现象，但若美铜进口量(liang)级在百万吨以内，站(zhan)在全年的角度(du)对全(quan)球供求平衡表影响(xiang)有限，关注美(mei)国232调查结果出台后美铜表(biao)现；二是(shi)，美极端的关税政策导(dao)致美(mei)国乃至(zhi)全球的(de)经济增(zeng)速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据(ju)可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经(jing)济增速下调，而铜“博士”与(yu)全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能(neng)出现下滑；三是，特朗普**主(zhu)导下全球地缘政(zheng)治恶化(hua)局面未能有效收(shou)缩反而在扩散，俄乌(wu)谈判形成拉锯战(zhan)，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产(chan)生不利影响。国内方面，国(guo)内经济“稳增长”依(yi)然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但(dan)地产投资持续(xu)拖累，消(xiao)费者信心偏弱，且抢出(chu)口力度开(kai)始减弱，因此三季度(du)仍存在着较(jiao)大压力，此时政策预期及落(luo)地（或证伪）可能成为国(guo)内(nei)品种(zhong)交易的(de)一部分。

2、据(ju)香港联(lian)交所最新数据显示(shi)，6月24日，陈朝(chao)阳增持(chi)一脉阳光（02522）14.7万股，每股作价13.698港元，总金额(e)约为201.36万港(gang)元。增持后最(zui)新持股数目(mu)约为(wei)1961.03万股，持股(gu)比例(li)为7.57%。